TelevisaUnivision anuncia preço de dívida de US$ 1 bilhão
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A TelevisaUnivision, Inc. anunciou hoje que sua subsidiária integral, a Univision Communications Inc. (a “Empresa”), fixou o preço de seu refinanciamento de dívida em US$ 1 bilhão. Isto inclui sua oferta de US$ 500 milhões no valor principal agregado de notas seniores garantidas de 8,50% com vencimento em 2031 (as “Notas”). Como parte desta transação, a empresa também celebrou uma alteração ao seu Contrato de Crédito de 2007, segundo o qual a empresa tomará emprestado uma nova parcela de US$ 500 milhões do valor principal agregado de empréstimos a prazo com vencimento em 2029 (os “Empréstimos a Prazo 2029”) com uma taxa de juros de Prazo Ajustado SOFR mais uma margem de 3,5%, a um preço de emissão de 99%. Espera-se que os Empréstimos a Prazo de 2029 sejam encerrados em ou por volta de 6 de junho de 2024, e a oferta das notas deverá ser encerrada em ou por volta de 7 de junho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta das notas e dos Empréstimos a Prazo de 2029, juntamente com dinheiro em caixa, para pagar antecipadamente US$ 1 bilhão do valor principal agregado pendente de seus Empréstimos a Prazo de 2026, assim como para pagar quaisquer custos, taxas e despesas relacionadas a isso. Espera-se que o pagamento adiantado ocorra de forma substancial e simultânea com os fechamentos.
As notas serão obrigações gerais seniores garantidas da empresa e serão endossadas pelas subsidiárias nacionais integralmente detidas pela empresa que asseguram as obrigações ao abrigo das linhas de crédito seniores garantidas da empresa e das notas seniores garantidas existentes.
As notas e as garantias subsidiárias relacionadas estão sendo oferecidas às pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933, conforme alterado (a “Lei de Valores Mobiliários”), e a certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S do Securities Act. As notas e as garantias subsidiárias relacionadas não foram registradas sob o Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro, ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro do Securities Act.
Esta versão não deverá constituir uma oferta de venda, ou a solicitação de uma oferta de compra, nem deverá haver qualquer venda das notas em qualquer estado ou jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
Sobre a TelevisaUnivision
A TelevisaUnivision, Inc. é uma empresa de mídia global que entretém, informa e capacita os consumidores com notícias em espanhol, esportes e conteúdo de entretenimento em plataformas de transmissão, cabo, streaming, digital e áudio.
Nota de advertência sobre declarações prospectivas
Certas declarações contidas neste comunicadoàimprensa constituem “declarações prospectivas” de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, pode-se identificar as declarações prospectivas por termos como “antecipar”, “planejar”, “pode”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “acreditar”, “otimista” ou o negativo destes termos e expressões semelhantes destinadas a identificar declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa incluem, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas aos Empréstimos a Prazo de 2029,àoferta das notas e ao uso dos recursos provenientes delas. Você é advertido a não depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas envolvem muitos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações, incluindo, sem limitação, condições gerais de mercado.
Essas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais com relação a eventos futuros, são baseadas em suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas. Além disso, essas declarações prospectivas apresentam nossas estimativas e suposições somente a partir da data deste comunicadoàimprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de modificar ou revisar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data em que a declaração prospectiva foi feita. Os resultados reais podem diferir substancialmente devido a esses riscos e incertezas.
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Contato:
Betsy Frank, Vice-presidente sênior de Relações com Investidores
bmillerfrank@televisaunivision.com
Alyssa Bernstein, vice-presidente sênior de Comunicações Corporativas
abernstein@televisaunivision.com
Fonte: BUSINESS WIRE
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