Pearl Pipelines da EIG conclui programa de refinanciamento de dívida sênior em cerca de US$ 11 bilhões

<> A EIG Pearl Holdings S.à r.l., uma holding formada e administrada pela EIG, um investidor institucional líder nos setores internacionais de energia e infraestrutura, anunciou hoje a conclusão de um programa de refinanciamento de dívida sênior em cerca de US$ 11,2 bilhões, com recursos utilizados ​​para reembolsar importâncias extraídas sob uma linha de crédito de aquisição empregada para financiar sua aquisição em junho de 2021 de uma participação de 49% na Aramco Oil Pipelines Company ("AOPC").

A estrutura de capital pro forma da EIG Pearl Holdings S.à r.l. inclui cerca de US$ 11,2 bilhões em títulos públicos seniores garantidos e linhas de crédito privadas com uma vida média ponderada restante em aproximadamente 16 anos e cerca de US$ 1,9 bilhão de patrimônio líquido investido em junho de 2021 para financiar parcialmente a aquisição inicial.

A conclusão deste programa de refinanciamento de dívida sênior expande ainda mais a participação de provedores mundiais de capital nesta transação e o ativo subjacente na Arábia Saudita, cerca de US$ 8,5 bilhões ou aproximadamente 65% do capital total investido é proveniente de um grupo internacional de investidores institucionais e credores conhecidos dos EUA, China, Japão, Coreia do Sul, EAU e outras instituições ao redor do mundo.